客戶背景

某行(xíng)是(shì)總行(xíng)設在某省的(de)一(yī)級分(±'fēn)行(xíng)，成立于1999年(nián)4月(yuè)，★"是(shì)最早入駐該省的(de)股份制(zhì)商業(yè)銀(yín)©​‌行(xíng)之一(yī),全轄設有(yǒu)7家(±σjiā)二級分(fēn)行(xíng)，現(x→§ΩΩiàn)有(yǒu)營業(yè)網點52家(jiā)，₽≈員(yuán)工(gōng)1400多(duō♣₹)人(rén)，擁有(yǒu)活躍企業(yè)客戶近(j♣∞✔ìn)1.4萬，個(gè)人(rén)客戶178萬。該行(xíng)已同省內(≠÷±nèi)60餘家(jiā)省、市(shì)、區(qū)（縣）級平台類和(hé)•∞>£國(guó)有(yǒu)企業(yè)開(kāi)展深入合作(zu‍↑©ò)，著(zhe)力支持片區(qū)開(kāi)發、‍™ 交通(tōng)、棚改、教育、醫(yī)療$→αε、水(shuǐ)利等領域基礎設施重大(dà)建設項目的(de)融資需求，2↓←020年(nián)累計(jì)為(wèi)國(gu₩÷₽αó)企新授信320億元；為(wèi)地(dì)方政•¶府置換政府債務58億元，延長(cháng)償債期限的(de)同時(‍>✔↕shí)，幫助地(dì)方政府節約總财務‍®成本11.18億元。

關鍵問(wèn)題

該省财政廳通(tōng)過公開(kāi)招标方式選聘專項★↓¶債券發行(xíng)準備工(gōng)作(zuò)第三方機(jī)構，該 π>★行(xíng)中标省內(nèi)四市(shì)的(de)Ω™服務。由于地(dì)方政府專項債的(de)發行(xíng)需逐層上(sh₩>àng)報(bào)審批，随著(zhe)創新債♥∞種和(hé)支持領域的(de)豐富，專項債體(t‍γ<ǐ)現(xiàn)出越來(lái)越多(duō)的(de)複雜(zá)Ω∞$性、多(duō)樣性，從(cóng)而過去(qù)的(de)模闆δ∞δ式專項債編制(zhì)已經不(bù)能(néng)滿足新專項≠♥¥債的(de)發行(xíng)要(yào)求，必須創新産業(yè)φ<<∞類型和(hé)項目投融資模式，需随時(shí)✔'對(duì)相(xiàng)關政策進行(xíש↔ng)掌握和(hé)解讀(dú)；政府專項債的©↕₽ (de)發行(xíng)文(wén)件(jià™₹≈n)涉及衆多(duō)專業(yè)性內(nèi)容，參÷Ω與主體(tǐ)衆多(duō)，各部門(mén)之間(jiān)難™→☆$以形成合力，對(duì)第三方機(jī)構的(de)統籌協調能(β≠néng)力是(shì)較大(dà)的(de)挑戰。

CIEC解決方案

我司從(cóng)2019年(nián)末起，作(zuò)為(wèi)該行(x•"★íng)聘請(qǐng)的(de)咨詢服務機(jī)構，負責專項債∏↓€λ券項目技(jì)術(shù)支持，協同該行(xíng)共同助力×∑四設區(qū)市(shì)的(de)專項債發行(xíng)；在前期≥•♣階段對(duì)專項債券相(xiàng)關法規、政策、包裝建議(××yì)等進行(xíng)推廣與解析；為(wèi)參與專項債¶¥≥↑券發行(xíng)的(de)各方(政府方人(rén)員Ωβ(yuán)、實施單位人(rén)員(yuán)♣$←α、銀(yín)行(xíng)方客戶經理(lǐ))進行( ‍★∑xíng)項目篩選、承做(zuò)、發行(xíng)等業(δ♠→yè)務培訓；從(cóng)合規性和(hé)可→✔(kě)行(xíng)性出發對(duì)各儲備項目進行(xíng)論證和(héγ←)分(fēn)析，協助科(kē)學篩選符合∞>&條件(jiàn)的(de)項目；在實施階段，結合各儲備項目實施情況從(cóngα₽ )項目結構、項目條件(jiàn)等方面提供申報(bào)項目包裝建$☆÷←議(yì); 對(duì)項目中涉及的(de)商務、财務、法律等重點•∞✘¥問(wèn)題進行(xíng)專題研究，提出具體(tǐ)、可(kě←<•)行(xíng)解決方案，如(rú)項目資金(jīn)流轉、政府支持政策、法φ 律變更等；協助項目調查、數(shù)據收集整理(lǐ)、法律文(wén)件β≥(jiàn)收集,并為(wèi)銀(yín)行(Ω $$xíng)項目負責人(rén)提供專項債發行(xíng)準備全周期申報(b "ào)流程、過程性文(wén)件(jiàn)編制​σ(zhì)、實施方案、信息披露文(wén§φ)件(jiàn)、募投情況說(shuō)明(mαπ♣×íng)等工(gōng)作(zuò)指導；協同福州分(fēn)行(xíng)協↔≠∏&調統籌協調會(huì)計(jì)師(shī)事(shì)務所、律師(sh∏₩​ī)事(shì)務所、信用(yòng)評級機(jī)構等各中介機(jī→Ω >)構關于項目申報(bào)的(de)各項技(jì)≥₩β術(shù)工(gōng)作(zuò)，以保證項目在計(jì)劃周期內(nè ↕i)完成發行(xíng)。截至2020年(>&nián)底我司已協同客戶累計(jì)為(wèi)該省完成140餘個(gΩ₽ è)項目、近(jìn)270億專項債的(de)發行(xíng₹÷ )服務工(gōng)作(zuò)，已建立穩定高(α✔∑ gāo)效的(de)協作(zuò)模式；2021年♥♥↔(nián)我司與該行(xíng)延續協同模式，并在監管₽>‍加碼的(de)背景下(xià)，相(xiàng)關工(gōng)作(zuò‍★★)将更加嚴格和(hé)謹慎。